17 luglio 2018

Cerberus sigla l’accordo per l’acquisto di una quota di maggioranza in Officine CST

COMUNICATO STAMPA

Cerberus sigla l’accordo per l’acquisto di una quota di

maggioranza in Officine CST

Roma e Londra, 6 luglio 2018 – Cerberus Capital Management e le sue consociate (“Cerberus”), leader globale negli investimenti alternativi, annuncia oggi l’accordo per l’acquisto di una quota del 57% in Officine CST SpA, primaria società nella gestione del credito verso la Pubblica Amministrazione.

Basata a Roma, Officine CST fornisce servizi integrati di gestione del credito sia a grandi clienti come banche, investitori istituzionali, utilities e multinazionali, sia alle piccole e medie imprese. La società gestisce crediti per oltre 16 miliardi di euro e impiega 150 risorse in Italia.

Cerberus ha concordato l’acquisto della quota di controllo in Officine CST dal  fondatore e amministratore delegato della società, Gianpiero Oddone, e da altri soci. Oddone continuerà ad essere amministratore delegato e resta azionista con il 28%. Roberto Nicastro, senior advisor di Cerberus, sarà presidente non esecutivo.

In Europa Cerberus vanta un lungo track record di investimenti nei settori del credito, private equity e real estate. Dal 2010 Cerberus ha investito più di 40 miliardi di euro in operazioni con primarie istituzioni finanziarie europee. Dal 2013 è inoltre il più grande acquirente in Europa di Non Performing Loans (“NPL”) e di asset immobiliari (“REO”). In Italia Cerberus ha acquisito o ottenuto portafogli NPL e REO garantiti/non garantiti per un valore lordo di oltre € 5,5 miliardi e circa 400.000 prestiti, con un prezzo di acquisto superiore a € 1,6 miliardi.

Officine CST (www.officinecst.net) nasce nel 2004 e opera nell’origination, analisi, valutazione, certificazione, gestione, cessione pro soluto e recupero, stragiudiziale e giudiziale, di portafogli di crediti di importo rilevante. La società è leader nella gestione di processi di certificazione del credito verso la Pubblica Amministrazione e ha gestito fino ad oggi oltre 8 milioni di fatture, emesse da circa 8.000 imprese in diverse Regioni Italiane. Dal 2009, dopo aver concentrato nei primi anni il focus operativo sui crediti verso il Sistema Sanitario Nazionale, ha ulteriormente allargato i servizi di gestione del credito, operando verso tutta la Pubblica Amministrazione, sia enti locali che centrali, e verso il mercato dei crediti corporate, anche in interoperativita’ con la PCC (Piattaforma di Certificazione del Credito del MEF) e con la prestazione di servizi c.d. Master Legal (outsourcing completo e altamente automatizzato della gestione giudiziale del credito).

Nel 2012 Officine è entrata nel settore dei crediti non performing non garantiti, vantati da utilities nei confronti di privati (società e individui), e in quello dei crediti non performing garantiti, vantati da istituti bancari nei confronti della propria clientela.

Dal 2017 Officine gestisce Crediticertificati.it un marketplace digitale per lo smobilizzo e la monetizzazione dei crediti verso la PA anche in partnership con varie associazioni di categoria.

Roberto Nicastro, senior advisor Europa per Cerberus, ha così commentato: “Officine CST rappresenta un importante investimento diretto di Cerberus in una società operativa italiana che è una piattaforma per la crescita futura. Grazie alla partnership con Gianpiero e il suo team, siamo convinti che Cerberus possa migliorare l’obiettivo della società nel fornire supporto alle imprese nella gestione efficiente del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione. Officine CST è cresciuta rapidamente grazie alla qualità del servizio offerto. Ciò continuerà ad essere centrale anche nella prossima fase di sviluppo, ed è un aspetto sul quale Cerberus intende continuare a investire”. 

Gianpiero Oddone, amministratore delegato di Officine CST ha commentato: “Cerberus come partner strategico e investitore rappresenta una grande opportunità per accelerare la nostra crescita ed esprimerne al meglio il nostro potenziale. Questa partnership e questo investimento ci permetteranno di rafforzare la posizione competitiva e di sviluppare ulteriormente le piattaforme tecnologiche al servizio sia dei grandi clienti che delle piccole medie imprese italiane per le quali il miglioramento della liquidità dei crediti della Pubblica Amministrazione rappresenta un contributo aziendale concreto”.

Cerberus è stata assistita da Vitale & Co. in qualità di advisor finanziario e da Lombardi, Segni e Associati come advisor legale.

Officine CST è stata assistita da Gianni Origoni & Partners come advisor legale.

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Cerberus Capital Management, L.P.

Fondata nel 1992, Cerberus Capital Management, L.P. è leader globale nelle soluzioni di investimento alternativo con oltre 34 miliardi di dollari in gestione e opera nel settore del credito, del private equity e del real estate. La società, che ha sede a New York City e una vasta rete di uffici affiliati di consulenza tra Stati Uniti, Europa e Asia, si pone come importante realtà che investe in molteplici asset class a livello globale.  

Officine CST

Il Gruppo OFFICINE CST S.P.A. Officine CST S.p.A. nasce nel 2004 con la finalità di fornire a Banche, Investitori istituzionali, Utilities e Aziende Multinazionali un servizio integrato di management del credito, avvalendosi di professionisti altamente specializzati e di piattaforme informatiche progettate e sviluppate dalla propria divisione IT. Il mercato del credito di riferimento è quello dei crediti che le imprese private vantano verso la Pubblica Amministrazione: crediti verso Enti Centrali e Locali, crediti sanitari, crediti IVA, crediti IRPEG/IRES e crediti commerciali. La Società può contare su una significativa esperienza nel settore, con circa 16 miliardi di euro di crediti gestiti per conto di 8.000 aziende di diversi settori e ha progettato e sviluppato oltre 80 piattaforme proprietarie denominate WIF – Web Internet Framework. La Società offre, inoltre, servizi di management del credito in outsourcing alle Piccole e Medie Imprese e vanta rapporti consolidati con primarie banche e Investitori italiani ed esteri, oltre che con circa 10.000 controparti pubbliche.

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