Equita,
l’investment bank indipendente italiana, comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione di Cy4Gate S.p.A. (“Cy4Gate”). Quest’ultima debutterà in data 24 giugno 2020 sull’AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.
L’offerta ha avuto ad oggetto n. 6.706.469 azioni ordinarie Cy4Gate, di cui n. 5.000.000 di nuova emissione. Le azioni Cy4Gate sono state collocate a 65 investitori istituzionali, per il 70% italiani e per il 30% esteri, e il prezzo al termine del collocamento istituzionale è stato fissato in Euro 3,15 per azione, pari a una capitalizzazione complessiva di Cy4Gate di circa Euro 47,3 milioni.
Cy4Gate è una realtà che nasce nel 2014 per rispondere ad una sempre più crescente domanda di intelligence e sicurezza cibernetica. Concepita dalla joint venture tra Elettronica – leader da oltre 60 anni nel campo dei sistemi di difesa elettronica – ed Expert System – leader nello sviluppo di software e algoritmi di intelligenza semantica –, in pochi anni si è affermata sul mercato crescendo significativamente. Oggi Cy4Gate progetta, sviluppa e produce tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di Cyber Intelligence e Cyber Security.
Nel processo di quotazione Equita ha svolto il ruolo di Nomad e Global Coordinator. Equita svolgerà inoltre il ruolo di Specialista sul titolo Cy4Gate una volta iniziate le negoziazioni del titolo.
Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Per la prima volta abbiamo gestito un processo di IPO in modo totalmente virtuale e probabilmente Cy4Gate era la candidata giusta per questo esercizio che è risultato di grande successo. Il book finale ha visto inoltre la presenza di una significativa componente di investitori istituzionali esteri – circa il 30% del collocamento – che da tempo non si vedeva sul mercato AIM”. Vismara ha poi concluso: “In termini di offerta l’IPO di Cy4Gate si è configurata come la più grande degli ultimi due anni sul mercato AIM”.
Equita è l’investment bank indipendente italiana, partner di riferimento per le imprese e gli investitori istituzionali. Con più di 45 anni di esperienza, Equita offre un modello di business chiaro e focalizzato: l’area Global Markets, con le sue attività di Sales & Trading e Proprietary Trading offre servizi di intermediazione su titoli azionari, obbligazionari, derivati ed ETF per clienti istituzionali nazionali e internazionali, attività di market making, specialist e liquidity provider. A tali attività viene affiancata una piattaforma di Investment Banking di alto profilo e dedicata alla consulenza a imprese e istituzioni finanziarie. L’Alternative Asset Management, che oltre alla gestione tradizionale di portafogli offre gestioni innovative di private debt e private capital come la SPAC, completa la gamma di servizi specializzati e sinergici offerti. Tutte le linee di business sono inoltre continuamente supportate da un team di Ricerca riconosciuto per la sua eccellenza. Consulenza indipendente e conoscenza approfondita dei mercati accreditano Equita presso investitori istituzionali nazionali e internazionali, garantendo un posizionamento unico nel mercato italiano e mantenendo un focus sulle mid & small caps.
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