24 luglio 2019
Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia
Cazzano Sant’Andrea (BG), 24 luglio 2019 – Radici Pietro Industries & Brands S.p.A (Ticker: RAD) - società attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo – comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione e di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie Azioni ordinarie e dei Warrant R PIB 2019 - 2022 (Ticker: WRAD22) sul mercato AIM Italia. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per venerdì 26 luglio 2019. L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta in seguito a un collocamento di n. 1.997.000 Azioni ordinarie, per un controvalore di circa 6,2 milioni di Euro, rivolto principalmente ad investitori istituzionali. L’offerta è stata condotta in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto ex art. 100 del D.Lgs. 58/1998 e dell’articolo 34-ter del regolamento Consob n. 11971/99. Il lotto minimo di negoziazione delle azioni è pari a n. 500 Azioni. Il flottante della Società al momento dell’ammissione sarà pari al 23,17% del capitale sociale. La capitalizzazione prevista è di circa Euro 26,7 milioni, in base al prezzo di offerta fissato a Euro 3,1 per Azione.
L’operazione prevede l’emissione di 1.098.350 Warrant di cui: (i) n.998.500 Warrant assegnati gratuitamente nella misura di 1 Warrant ogni 2 Azioni sottoscritte in sede di IPO; (ii) n. 99.850 Warrant da assegnarsi gratuitamente in via discrezionale da parte del CdA. Nell’ambito del collocamento è stata prevista l’assegnazione di massime 199.700 bonus share s nella misura di 1 bonus share ogni 10 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’IPO a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni. Nell’ambito dell’IPO gli azionisti preesistenti e la Società hanno assunto, inoltre, impegni di lock - up per un periodo di 18 mesi.
Il Documento di Ammissione e il Regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società, Via Cavalier Pietro Radici n. 19, Cazzano Sant’Andrea (BG) e nella sezione Investor Relations del sito www.radici.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito SDIR gestito da SPAFID Connect S.p.A.
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005379745, il codice delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.
Ivan Palazzi, CEO e co-fondatore di Radici ha dichiarato: “ Siamo entus iasti di questo traguardo. Con Radici portiamo in Borsa una d elle aziende leader nel settore dei riv estimenti tessili di alta gamma e lusso, con una forte impronta innovativa che ci ha permesso di imporci a livello internazionale grazie alla nostra unicità, riconosciuta anche dagli investitori. Oggi vogliamo essere ancora più competitivi e la raccolta di capitale derivante dal l’IPO sarà funzionale a concretizzare il piano di crescita strategico sui mercati esteri che prevede anche alcune acquisizioni di realtà sinergiche”.
GLI ADVISOR COINVOLTI:
Nel processo di ammissione alle negoziazioni su AIM, Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. è assistita da Ambromobiliare come Advisor Finanziario e da Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator nonché, nella successiva fase di negoziazione, in qualità di Nomad , Specialist e Corporate Broker .
L’Advisor Legale dell’operazione è lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di Deal Counsel, mentre Clarkson Hyde ha agito come Advisor Fiscale e lo Studio Porcaro come Co - Advisor . Mazars è la società di revisione incaricata, mentre Close to Media è consulente per la comunicazione.
RADICI PIETRO INDUSTRIES&BRANDS S.P.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un’amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant’Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da €34,9mln a €60,2mln del 2018 (+9,6% anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L’azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house
la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract , Marine , Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.
Per maggiori informazioni:
UFFICIO STAMPA Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it| +39 345 1778974 Federica Ielapi | federica.ielapi@closetomedia.it | +39 351 9115900
L’operazione prevede l’emissione di 1.098.350 Warrant di cui: (i) n.998.500 Warrant assegnati gratuitamente nella misura di 1 Warrant ogni 2 Azioni sottoscritte in sede di IPO; (ii) n. 99.850 Warrant da assegnarsi gratuitamente in via discrezionale da parte del CdA. Nell’ambito del collocamento è stata prevista l’assegnazione di massime 199.700 bonus share s nella misura di 1 bonus share ogni 10 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’IPO a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni. Nell’ambito dell’IPO gli azionisti preesistenti e la Società hanno assunto, inoltre, impegni di lock - up per un periodo di 18 mesi.
Il Documento di Ammissione e il Regolamento Warrant sono disponibili presso la sede legale della Società, Via Cavalier Pietro Radici n. 19, Cazzano Sant’Andrea (BG) e nella sezione Investor Relations del sito www.radici.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito SDIR gestito da SPAFID Connect S.p.A.
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005379745, il codice delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.
Ivan Palazzi, CEO e co-fondatore di Radici ha dichiarato: “ Siamo entus iasti di questo traguardo. Con Radici portiamo in Borsa una d elle aziende leader nel settore dei riv estimenti tessili di alta gamma e lusso, con una forte impronta innovativa che ci ha permesso di imporci a livello internazionale grazie alla nostra unicità, riconosciuta anche dagli investitori. Oggi vogliamo essere ancora più competitivi e la raccolta di capitale derivante dal l’IPO sarà funzionale a concretizzare il piano di crescita strategico sui mercati esteri che prevede anche alcune acquisizioni di realtà sinergiche”.
GLI ADVISOR COINVOLTI:
Nel processo di ammissione alle negoziazioni su AIM, Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. è assistita da Ambromobiliare come Advisor Finanziario e da Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator nonché, nella successiva fase di negoziazione, in qualità di Nomad , Specialist e Corporate Broker .
L’Advisor Legale dell’operazione è lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in qualità di Deal Counsel, mentre Clarkson Hyde ha agito come Advisor Fiscale e lo Studio Porcaro come Co - Advisor . Mazars è la società di revisione incaricata, mentre Close to Media è consulente per la comunicazione.
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RADICI PIETRO INDUSTRIES&BRANDS S.P.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un’amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant’Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da €34,9mln a €60,2mln del 2018 (+9,6% anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L’azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house
la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract , Marine , Sportivo e Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.
Per maggiori informazioni:
UFFICIO STAMPA Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff Adriana Liguori | adriana.liguori@closetomedia.it| +39 345 1778974 Federica Ielapi | federica.ielapi@closetomedia.it | +39 351 9115900
